Das ideale CRM für Banken – die all-in-one Lösung für den Immobilienalltag

onOffice enterprise eignet sich für Banken mit eigener Immobilienabteilung oder angeschlossener Immobiliengesellschaft. Besonders relevant ist die Software, wenn Kundendaten, Objekte, Tippgeberprozesse und interne Abläufe zentral gesteuert werden sollen.

Immobilienprozesse in Banken laufen oft über mehrere Teams, Standorte und Systeme. Ein CRM bündelt Kontakte, Immobilien, Aufgaben, Termine und Kommunikation an einem Ort. So bleiben Vorgänge nachvollziehbar und Teams arbeiten strukturierter zusammen.

Viele Immobilienchancen entstehen früh im Kundengespräch, in der Filiale oder in der Finanzierungsberatung. Durch Tipps von Bankmitarbeitenden gelangen diese Chancen direkt zur Immobilienabteilung. Unsere strukturierten Tippgeber-Tools erfassen die Hinweise, leiten sie automatisiert an die zuständigen Personen weiter und sorgen für eine saubere Folgebearbeitung im CRM. So geht kein Lead verloren und jeder Schritt bleibt sauber dokumentiert.

Ja. Über Rechte, Gruppen und Einstellungen lässt sich steuern, welche Mitarbeitenden auf bestimmte Daten, Immobilien oder Vorgänge zugreifen. Das ist besonders wichtig, wenn mehrere Standorte, Teams oder Zuständigkeiten im System arbeiten.

Für Banken sind vor allem Microsoft 365, die onOffice API und der onOffice Marketplace relevant. So lassen sich bestehende Systeme, E-Mail- und Kalenderprozesse sowie weitere Immobilientools einfach mit dem CRM verbinden.

Mit Microsoft 365 binden Sie Mails, Kontakte und Termine direkt in den Arbeitsalltag mit onOffice enterprise ein. So laufen Bank- und Immobilienprozesse flüssig, ohne dass Informationen doppelt gepflegt werden müssen.

Banken arbeiten mit sensiblen Kunden- und Objektdaten. Deshalb binden wir Anforderungen rund um DSGVO, DORA, Rechtekonzepte und interne Sicherheitsvorgaben früh in die CRM-Einführung ein. Wir begleiten Sie bei der Einrichtung passend zu Ihren Prozessen.

Ja! Nach einem persönlichen Beratungsgespräch können Sie onOffice enterprise 7 Tage kostenfrei testen. Diese Beratung führen wir durch, um Ihre individuellen Anforderungen wie Tippgeber-Prozesse, Schnittstellen, Compliance etc. direkt einordnen zu können.